Автор - Билли Стрейнхорн.
После смерти своего лучшего друга Билли Стрейнхорна Дюк Эллингтон посвятил ему альбом и каждый концерт заканчивал этой печальной и задумчивой мелодией.
Эта запись была сделана почти случайно после окончания работы на звукозаписывающей студии. На ней слышны голоса и шум - его издают уже собирающиеся музыканты оркестра. А Дюк сел за рояль и начал играть...