 
I cover the waterfront,
I’m watching the sea,
Will the one I love,
Be coming back to me?
I cover the waterfront,
In search of my love,
And I’m covered by,
A starless sky above.
Here am I,
Patiently waiting,
Hoping and longing,
Oh! How I yearn!
Where are you?
Are you forgetting?
Do you remember?
Will you return?
Я обхожу набережную,
Смотрю на море,
Вернётся ли тот, кого я люблю,
Ко мне?
Я обхожу набережную,
В поисках моей любви,
И я покрыт
Бездной беззвёздного неба.
Вот я,
Терпеливо жду,
Надеюсь и томлюсь,
О, как я жажду!
Где ты?
Забываешь ли ты?
Помнишь ли ты?
Вернёшься ли ты?
| 1 | But Beautiful | 
| 2 | It Don't Mean A Thing (If It Ain't Got That Swing) | 
| 3 | Taking A Chance On Love | 
| 4 | It Might As Well Be Spring |