 
The falling leaves drift by my window
The autumn leaves are red and gold
I see your lips, the summer kisses
The sunburned hands I used to hold
Since you went away, the days grow long
And soon I’ll hear old winter song
But I miss you most of all, my darling
When autumn leaves start to fall
Since you went away, the days grow longer
And soon I’ll hear old winter song
But I miss you most of all, my darling
When autumn leaves start to fall
Листья падают, дрейфуя мимо моего окна,
Осенние листья красные и золотые.
Я вижу твои губы, летние поцелуи,
Обгоревшие руки, которые я когда-то держал.
С тех пор как ты ушла, дни становятся длиннее,
И скоро я услышу старую зимнюю песню.
Но я скучаю по тебе больше всего, моя дорогая,
Когда осенние листья начинают падать.
С тех пор как ты ушла, дни становятся длиннее,
И скоро я услышу старую зимнюю песню.
Но я скучаю по тебе больше всего, моя дорогая,
Когда осенние листья начинают падать.
| 1 | O Pato (The Duck) | 
| 2 | O Barquinho (My Little Boat) | 
| 3 | Moanin' | 
| 4 | And So It Goes | 
| 5 | Send In The Clowns | 
| 6 | O Barquinho | 
| 7 | Nancy (With The Laughing Face) | 
| 8 | Goodbye | 
| 9 | I'm Always Chasing Rainbows | 
| 10 | Smile |