 
Say, its only a paper moon
Sailing over a cardboard sea
But it wouldn’t be make-believe
If you believed in me Yes, it’s only a canvas sky
Hanging over a muslin tree
But it wouldn’t be make-believe
If you believed in me Without your love
It’s a honky-tonk parade
Without your love
It’s a melody played in a penny arcade
It’s a Barnum and Bailey world
Just as phony as it can be But it wouldn’t be make-believe
If you believed in me
Скажи, это всего лишь бумажный месяц,
Плывущий над картонным морем,
Но это было бы не вымысел,
Если бы ты верил в меня.
Да, это всего лишь холстное небо,
Висящее над муслиновым деревом,
Но это было бы не вымысел,
Если бы ты верил в меня.
Без твоей любви
Это шумная карнавальная процессия,
Без твоей любви
Это мелодия, играемая в дешёвом игровом зале,
Это мир Барнума и Бейли,
Такой фальшивый, как только может быть.
Но это было бы не вымысел,
Если бы ты верил в меня.
| 1 | Someday My Prince Will Come | 
| 2 | Easy to Love | 
| 3 | Yesterdays | 
| 4 | Caravan | 
| 5 | Prelude to a Kiss | 
| 6 | Be My Love | 
| 7 | When You Wish Upon a Star | 
| 8 | Bewitched, Bothered and Bewildered | 
| 9 | Taking a Chance on Love |