 
I’ve flown around the world in a plane
I’ve settled revolutions in Spain
And the North Pole I have charted
Still I can’t get started with you
On the golf course, I’m under par
Metro Goldwyn have asked me to star
I’ve got a house, a showplace
Still I can’t get no place with you
'Cause you’re so supreme
Lyrics I write of you, I dream
Dream day and night of you
And I scheme just for the sight of you
Baby, what good does it do?
I’ve been consulted by Franklin D Greta Garbo has had me to tea
Still I’m broken-hearted
Я облетел весь мир на самолете,
Я усмирял революции в Испании,
И Северный полюс я нанёс на карту,
Но всё равно не могу начать с тобой.
На поле для гольфа я играю лучше нормы,
Metro Goldwyn предложили мне стать звездой,
У меня есть дом, достопримечательность,
Но я всё равно не могу занять место рядом с тобой.
Потому что ты такая превосходная,
Я пишу стихи о тебе, я мечтаю,
Мечтаю днём и ночью о тебе,
И придумываю схемы, лишь бы увидеть тебя,
Дорогая, какой толк от всего этого?
Меня консультировал Франклин Д.,
Грета Гарбо приглашала меня на чай,
Но я всё равно разбит сердцем.
| 1 | Satin Doll | 
| 2 | There Will Never Be Another You | 
| 3 | How Glad I Am | 
| 4 | When Did You Leave Heaven | 
| 5 | Happy Talk | 
| 6 | O Holy Night | 
| 7 | A Sleepin' Bee | 
| 8 | Silver Bells | 
| 9 | When The Sun Comes Out | 
| 10 | Dearly Beloved |