 
В утренней дымке день просыпается 
Сладкой росой напивается земля 
Первый луч солнца елей касается 
Мягким ковром под ногами трава 
В диком похмелье пробуждается Фрол 
"Эх, голова словно колокол 
Мне б найти побольше котел 
Да хмеля и солода" 
На опушке костер разгорается 
В медном котле закипает вода 
Да вокруг костра всё народ собирается 
Эх, будет пьянка добрая 
"Мне бы вволю напиться водой 
Только воля теперь не моя 
Снова в воздухе запах хмельной 
Пьяная жизнь моя вольная" 
Море волны о скалы бьёт 
Ветер в соснах запутался 
Фрол крепко пиво в глотку льёт 
Тут ему Рогатый почудился 
"Эй, пойдем скорее в лес 
Там тебя уж ждут давно 
Леший, Лихо да Мракобес 
Приготовли крепко вино..."
 
| 1 | Подопри-гора | 
| 2 | Кузнец | 
| 3 | Вьюга | 
| 4 | Как поп Сиволдай в лесу заблудился | 
| 5 | Страх да туман | 
| 6 | Аутро | 
| 7 | Баня | 
| 8 | Волчий след | 
| 9 | Кружки поднимем дружно... | 
| 10 | Битва |