 
Серенада Дон Жуана
Слова: А. Толстой
Музыка: П. Чайковский
Исп.: Сергей Лемешев
Гаснут дальней Альпухары
Золотистые края.
На призывный звон гитары
Выйди, милая моя.
Всех, кто скажет, что другая
Здесь равняется с тобой,
Всех, любовию сгорая,
Всех зову на смертный бой.
От лунного света
Зардел небосклон.
О, выйди, Нисета,
Скорей на балкон.
От Севильи до Гренады,
В тихом сумраке ночей,
Раздаются серенады,
Раздаётся стук мечей.
Много крови, много песен
Для прелестных льётся дам,
Я же той, кто всех прелестней,
Песнь и кровь свою отдам.
От лунного света
Зардел небосклон.
О, выйди, Нисета,
Скорей на балкон.
| 1 | Песня индийского гостя - Садко | 
| 2 | Хуторок | 
| 3 | Ария Ленского - Евгений Онегин | 
| 4 | Ария индийского гостя | 
| 5 | Голубой конверт | 
| 6 | Моя любимая |