 
Meiko:
Mori no ne, oku no oku ni arunda, sono SAAKASU.
Zachou wa, ookina me ni takai se - juu MEETORU
KYASUTO wa minna yukai, katachi wa hen dakeredo
Tottemo tanoshiinda!  Kurai Mori no SAAKASU!
Rin & Len:
Futatsu atama MISEMONO*, igyou no utahime ni
Kaito:
Tsumetai mono taberu no, aoi kemono ga
Miku:
Nozomarete umarete kita wake janai kono karada
Nande sonna me de miteiru no kao ga kusatteku
Len:
"Kurushii yo kurushikute shikata ga nai" to
Kanojo wa ittanda soredemo kono SAAKASU wa tsuzukunda
Rin:
Tanoshii yo tanoshii yo kono SAAKASU wa tanoshii
Kusatta mi tokeru me ni tadareta hada ga utsuru no
Miku:
 Shinitai yo shinitai yo koko kara dashite kudasai
Rin & Len:
 "Sore wa muri na koto" to, dareka ga itteita kigasuru
Meiko:
Глубоко в лесу, дальняя-дальняя дорога выведет тебя в цирк
Ведущий с большими глазами и десять метров в длину
Всё там весьма странной формы,
Но это – так, забава!  Цирк Тёмного Леса
Rin & Len:
Один с двумя головами, искажённая дива
Kaito:
Голубой зверь, который любит, есть сырую плоть
Miku:
Любому жаль, что он ещё жив.  Столь отвратительной я кажусь в этом теле?
Почему Вы так смотрите на меня?  В лицо, которое гниёт
Len:
Это болезненно слышать, но им нельзя помочь
Она сказала это, но, тем не менее, мы продолжаем этот цирк.  Навсегда!
Rin:
Это – забава, так забава!  Этот цирк лишь развлечение
Гнилой плод, что распустился на моих глазах, и кожа моя продолжает гнить передо мной
Miku: Я хочу умереть, хочу умереть, доберитесь до меня здесь, пожалуйста
Rin & Len: Для любого из нас невозможно говорить и чувствовать
| 1 | Alice | 
| 2 | Dark Woods Circus | 
| 3 | Alice Human Sacrifice | 
| 4 | Uninstall | 
| 5 | Crime and punishment | 
| 6 | Old Radio | 
| 7 | Magnet - karaoke | 
| 8 | Magnet (instrumental) | 
| 9 | Bad apple (rus) | 
| 10 | Moonlight Serenade |