 
Hе армия Света, не черная банда -
Два хоббита в Мордор несут контрабанду.
Прижались под ветром на выступе голом -
Сэммиум, Фродо, дедушка Голлум.
А назгул как взвоет, как мимо просвищет -
Как в бой бросит армию - тыщу за тыщей,
Чтоб взять Минас-Тирит, чтоб Гондор разделать -
Черное дело! Позорное дело!
 Ай, мерзостный назгул, твой крах уготован:
 Конь уж подкован, Эовин закован,
 Брендибэк упакован.
Двенадцатый час - осторожное время.
Три невысоклика, ветер и темень.
Три невысоклика, шестеро глаз,
Шестеро глаз, да Кольцо про запас.
Три невысоклика, цель уже скоро:
Бросьте Кольцо в басурманскую Гору,
Чтобы она аж огнем загудела -
Доброе дело! Хорошее дело!
 Ай, злой Саурон, и твой крах уготован:
 Лембас дожеван, кролик свежеван,
 Сэм вооружеван.
Вот так бы и мне в налетающей тьме
Веревку эльфийскую прятать в суме,
Да видеть звезду в небе Мордора мельком,
Да зубы ломать о продукцию эльфов,
Да слышать сквозь ветер, зловонный и горький,
Как назгул орет с сауроновой порки.
Иль правильней, может, сжимая кинжал,
Бежать по туннелю, как Фродо бежал,
И вдруг, неожиданно, встретить во тьме
Шелобу с рогами на черной корме!
| 1 | Гномья | 
| 2 | Орочья народная | 
| 3 | Ангэлен - Серебряная песня | 
| 4 | Эльфище - Лориэн | 
| 5 | Песня о бакланах | 
| 6 | Назгул и эльфийка | 
| 7 | Ангэлен - Расплата | 
| 8 | Макарон, Арни - Н-ск |